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郑彦侃:两极分化比较严重,要注意产业的繁荣。

热门栏目选股数据中心市场中心资金流模拟交易客户投资研究报告智能驾驶浪潮即将到来,“无线通信模块”量价齐升“工程师红利”带来超成本优势,国内领先模块迎来超车良机曲线上(名单)哪里找双牛股?这10只股票的上涨空间可能已经扩大了近一倍!不少不受欢迎的个股上市背后都有机构的三大变故:3亿砸这牛!这个行业有望引领中国半导体行业进入黄金时代张梦恕再次启动“买”模式!上周五买入1.6亿股(机构火线调整9只个股价格表),a股大幅下挫,整个一周跌幅更大。

上周五上证综指下跌1.95%,本周下跌2.46%,目前收于3518.76点。权重股大幅下跌,其他个股则没有。其中,科技股表现出最强的走势。创业板综合指数全周仅下跌0.03%,科技创新50指数全周上涨0.22%。上周五是停牌两个交易日的北尚资本的复牌日。北上资本一天净流出86.03亿元,抛售茅台、迈瑞医疗、招商银行、中免等白马股。当日香港股市也大幅下跌,恒生指数下跌1.80%。近几个月来,市场热点是新能源汽车、光伏、医疗美容、芯片、功率半导体、半导体设备及材料等,白酒股早盘表现也不错,但这几天表现较弱。

相反,部分消费类白马股、房地产、大基建、大金融等个股走势偏弱。由于这些个股权重明显较大,主板股指整体压力较大。目前,a股两极分化现象相当严重。上涨的股票似乎是不知疲倦的,如宁德时代;下跌的股票似乎是无底洞的,如中国平安。这种市场操作难度大,对投资者提出了很高的要求。我个人认为投资者应该关注这个行业的繁荣。当一个行业在未来两三年处于景气周期时,这个时候可以迎头赶上,但要注意适度。如果某些行业明显处于衰退周期,它们一般不应该进行衰退。

时间是有代价的。即使事实证明,购买是正确的,它也必须考虑时间成本。上周五,美国三大股指上涨,纳斯达克指数小幅走高。同日,美国公布的6月份非农就业数据好坏参半。新增就业人数好于预期,但失业率和工资水平不高,因此总体情况为负。美联储(fed)最近转向了鹰派,但这种转向实际上相当脆弱,其立场也相当不稳定。美联储(fed)仍在故意削弱通胀,并一再强调将重点观察就业形势。因此,这一不太理想的就业数据并不支持美联储进一步转向Eagle。

受美国非农就业指数影响,上周五美元下跌,美债上涨(收益率下跌),美股上涨则是由于紧缩预期进一步推迟。这种表现一般会对A股或香港股有利,但A股上涨多少取决于北进基金的后续走势。虽然北上基金的成交比例似乎相对有限,但当国内机构已经处于多空的脆弱平衡时,只要有第三方力量助推或做空,平衡就会发生倾斜。上周末,有传闻称泰科的安塞尔半导体将以6300万英镑的价格收购英国最大的芯片制造商新港晶圆厂(Newport wafer fab)。

还有传言称,安瑟半导体将在下周一或周二宣布收购。对此,文泰科技表示不予置评。这一传闻很可能带动科技股。在笔者看来,无论文泰的收购是什么,科技股的高概率仍是主线。顶多也有一些节奏上的变化。创业板和科技创新板未来两周将有大量业绩预告,而科技股在这期间通常并不平静。考虑到近年来,国家已经制定了gre。

最后修改日期: 2021年7月10日

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